公安部的辦公室里，警官牟邦烈奉命前來接受破獲一起國際販毒組織企圖從毗鄰我國的“金三角”地區(qū)，假道我國將毒品轉(zhuǎn)運(yùn)歐美各國的重大販毒案。與此同時(shí)，國際販毒老手卡洛斯在香港的豪華住宅里，正命令手下要盡快和內(nèi)地“西老板”，“南老板”聯(lián)系，確保這批貨不出差錯(cuò)。牟邦烈到達(dá)南方后，很快和老搭檔馬文壽等取得聯(lián)系，并在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，迅速盯上了目標(biāo)。一天晚上，牟邦烈他們?cè)诟栉鑿d當(dāng)場(chǎng)抓獲正在進(jìn)行毒品交易的幾個(gè)歹徒。打入販毒集團(tuán)的公安人員呂小宇(外號(hào)“大鉆戒”)在歌舞廳后面的小巷里救走了“西老板”的心腹“滇毛”。呂小宇得到國際販毒集團(tuán)又將進(jìn)行一次特大走私行動(dòng)的情報(bào)后。在西南某大城市頻頻亮相，牟邦烈和戰(zhàn)友們也聚集到了這里。